El Observatorio Audiovisual Europeo ha publicado un nuevo informe sobre la industria audiovisual rusa, en el que entre otros aspectos destaca que, a finales del pasado año la Federación Rusa disponía de más de 2.300 canales de televisión activo. Además, señala que en 2014 más de dos tercios de los hogares eligieron a la televisión de pago, con el segmento digital e IPTV como principales motores de crecimiento.
El informe ofrece una instantánea de la industria audiovisual rusa entre 2014 y 2015 que detalla las principales tendencias en la televisión y en el sector del VoD, con información detallada sobre las fuentes de financiación de la industria , así como visión general del marco legal.
Más de 2.300 canales
A finales del pasado año, el mercado ruso contaba con 2.370 canales de televisión en activo, siendo Gazprom Media, VGTRK y National Media Group los principales grupos audiovisuales. Del total, al menos 520 son regionales que pertenecen a canales nacionales, siendo REN TV, TNT, Rossiya 1, Rossiya 24 y CTC los principales.
Más del 80% de los canales rusos están en manos de empresas privadas, el 13% pertenece al estado y el 5% son propiedad mixta (parte de sus acciones están en manos de autoridades nacionales o regionales). A principios de este año los grupos audiovisuales con mayor número de canales están encabezados por Gazprom- Media (más de 50 canales, incluyendo Red Media y ProfMedia), VGTRK (30 canales y emisoras de radio de propiedad mixta) y NaTional Media Group (25 canales, incluyendo Discovery Communications y Turner Broadcasting Systems).
Respecto a tipología, un tercio de los canales de televisión rusos son regionales, de carácter generalista, ofreciendo información local, con programas propios programas de entretenimiento y contenidos de terceros. Los canales dedicados a música, entretenimiento y estilo de vida representan el 21% de las cadenas televisivas rusas. Y en el tercer grupo se encuentran los canales más populares que emiten películas y series. Merece la pena señalar que los canales nacionales generalistas, como el Canal Uno, Rossiya 1, NTV, Petersburg – 5 Kanal, REN TV y TV cuenta Centro de sólo el 3% de la oferta.
Más de la mitad de todos los canales disponibles en Rusia son de pago, y una gran proporción de los canales en abierto pertenecen a compañías regionales de televisión y de radio. Por lo tanto, en cada una de las regiones del país, los espectadores tienen que pagar para acceder a la mayoría de los canales de televisión.
Asimismo, hay que destacar que una pequeña proporción de los canales estudiados (el 8% de los 60 analizados) son versiones HD de los canales en abierto en TDT y de canales de pago disponibles en la tv digital. Además en MAVISE, la base de datos del Observatorio, contabiliza 121 canales en alta definición, lo que significa que la mitad de ellos no tienen un estándar que puede ser recibido por los hogares con televisión analógica. La gran mayoría de los canales 3D (97 de los 121) y los canales de alta definición (5 de 6) son canales de pago.
La televisión de pago como piedra angular del mercado de la televisión en Rusia
El informe destaca que el 68% de los hogares están abonados a la televisión de pago en 2014, lo que supone un 8% más que el año precedente. La mayor concentración de abonados se ubicaba en los distritos centrales y noroccidentales, con el 80 y el 77 por ciento respectivamente. Respecto a las mayores tasas de crecimiento, éstas se produjeron en Siberia (+ 15%), Rusia Central y distrito federal del sur (+ 14%), y en la zona más lejana del este del país (+ 13%). El primero y el último de esta lista son también son los que tienen un mayor potencial para un gran desarrollo, debido a un nivel de concentración relativamente bajo.
En 2014, el número total de abonados a la televisión de pago en Rusia alcanzó los 37,7 millones, pero datos no tiene en cuenta el hecho de que una familia puede tener varias suscripciones a la vez. El tamaño del mercado de la televisión de pago en ese año se estimaba en 61.200 millones de rublos.
En los próximos años la principal tendencia en la televisión de pago se centrará en el aumento de número de abonados en digital e IPTV. En general, se espera un crecimiento más moderado, aunque los índices podrías variar significativamente entre los distintos operadores. Debido a las dificultades financieras y económicas del mercado, no se espera una modernización de la red en los próximos dos o tres años.
Pero el crecimiento del mercado en cuanto a número de abonados se está reduciendo gradualmente, debido a la saturación del mercad. En 2014, el mercado creció entre un 7 y un 8 por ciento, mientras que en años anteriores registraba crecimientos de dos dígitos. En términos absolutos, la televisión por satélite es la que lidera el aumento, mientras que en la televisión de pago por cable se producido un estancamiento.
Rápida expansión en el mercado de vídeo bajo demanda
Desde el año 2011, el mercado de vídeo a la carta ruso ha experimentado un rápido crecimiento, caracterizado por un aumento en los servicios disponibles, en la ampliación de sus catálogos y en el incremento del número de plataformas. Al mismo tiempo, desde un punto de vista modelo de negocio se produce un cambio de tendencia regresiva en el modelo de negocio, con desplazamientos de la publicidad hacia abonados.
De acuerdo con MAVISE, a finales de 2015 había más de 40 servicios de vídeo bajo demanda disponibles en Rusia, especializados en cine y contenidos televisivos, sin incluir versiones de catch-up de los canales, webs de de noticias o portales especializados.
ivi.ru es el líder en términos de usuarios, con alrededor de 38 millones de personas y unas 200.000 visitas mensuales de media (más de diez veces que su competidor inmediato), con un modelo de negocio basado en publicidad y suscripciones. Por su parte Okko, que basa su negocio únicamente en las suscripciones, lidera en términos de ingresos, con un beneficio de 630 millones de rublos en el primer semestre de 2015.
La llegada de jugadores internacionales en el mercado ruso de vídeo bajo ruso no ha tenido un reflejo inmediato. A finales de 2012 desembarcaron en Rusia iTunes y Google Play y un año más tarde lo hizo Amediateka, el distribuidor oficial de contenidos de HB, junto a otras plataformas internacionales, pero de menor relevancia. El gigante internacional Netflix llegó enero de 2016, pero con limitaciones para los espectadores en cuanto a catálogo e idioma (interfaz en inglés). No se espera que estos desembarcos tengan consecuencias negativas sobre los líderes nacionales, como ivi.ru, Megogo.net, Okko, y Tvigle.ru.
En todo caso, y como conclusión, el VoD sigue creciendo, y lo está haciendo más rápido que otros segmentos de la industria audiovisual. Para el futuro es previsible que los servicios de suscripción fortalezcan su posición y continúen su desarrollo mediante fusiones y adquisiciones.
El informe FOCUS on the Audiovisual Industry in the Russian Federation, publicado por el Observatorio Audiovisual Europeo, entidad que forma parte del Consejo Europeo de Estrasburgo, y realizado conjuntamente Nevafilm Research, está disponible en inglés y ruso y es de carácter gratuito.
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