MásMóvil ha anunciado hoy la adquisición del 100% de las acciones de Xfera Móviles S. A. («Yoigo»), el cuarto operador de telefonía móvil español, por una valoración de la compañía de 612 millones de euros (incluyendo deuda y préstamos y accionistas), tras llegar a un acuerdo con Telia Company AB, ACS Telefonía Móvil, Fomento de Construcciones y Contratats y Siema Investment (Abengoa), sus actuales accionistas.
Esta transacción incluye la adquisición de los actuales préstamos participativos de los accionistas a la Sociedad Xfera Móviles. Así, MásMóvil refuerza su posición como cuarto operador convergente de telecomunicaciones en España y dispondrá de infraestructura propia en telefonía móvil y fija, beneficiándose de los altos ahorros de costes y sinergias que conlleva la operación.
El consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, ha afirmado que «las adquisiciones de Yoigo y Pepephone nos van a permitir reforzar y consolidar nuestra posición como cuarto operador convergente de telecomunicaciones en España con casi 4,3 millones de clientes, de los cuales, 4.2 son clientes de móvil y alrededor de 70.000 de banda ancha fija. La combinación entre MASMOVIL y Yoigo es el proyecto con mayor sentido industrial y más conveniente para el mercado español ya que va traer grandes beneficios para los consumidores particulares y empresas a los que ofrecerá servicios integrales a precios atractivos«.
MásMóvil espera obtener ahorros de costes de más de 60 millones de euros de EBITDA durante 2019 y sinergias adicionales. La operación podrá tener un coste de integración de hasta 50 millones de euros en tres años. La transacción se financiará mediante una combinación de deuda y capital del 60/40, respectivamente, a la vez que la financiación para la operación de compra de Pepephone.
Esta adquisición está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y se espera que termine antes de final de año.
El nuevo grupo, según las cuentas proforma 2015, contará con ingresos de 1.070 millones de euros, un EBITDA de 108 millones y un «cash flow» operativo de casi 50 millones de euros (con más de 75 millones de euros de «cash flow» operativo recurrente», excluyendo los ahorros de costes y sinergias esperados y una cuota del 10,5% de los clientes residenciales de telefonía móvil en España.
