Así se desprende del “Informe de seguimiento de las ofertas comerciales de servicios de comunicaciones móviles” que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, ha publicado recientemente y que mide la evolución de la oferta comercial de los principales operadores móviles entre 2012 y 2013.
Durante 2013 los operadores móviles con mayor cuota de mercado en España (Movistar y Vodafone) actualizaron sus ofertas equiparando sus tarifas a niveles similares a los de los operadores con menor cuota de mercado (Yoigo y los OMV), con el objeto de evitar la pérdida de clientes registrada en los últimos años. Es una de las conclusiones del “Informe de seguimiento de las ofertas comerciales de servicios de comunicaciones móviles” publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC.
El estudio mide la evolución de la oferta comercial de los principales operadores móviles entre 2012 y 2013 (en segmento residencial). La comparación de las distintas tarifas móviles es extremadamente compleja debido a una multiplicidad de factores. En primer lugar, las tarifas en sí, ya son relativamente complicadas. Cada tarifa conlleva en realidad varios precios vinculados a los distintos tipos de servicio y al destino de las comunicaciones. Además, dichos precios suelen ser no lineales, es decir, se cobra al usuario en bloques de consumo con precios decrecientes. Por ejemplo, al contratar una tarifa semi-plana de voz, el usuario paga una cantidad fija al mes, que le permite el consumo de un número predeterminado de minutos de voz. Así, el precio efectivo de los primeros minutos de consumo es menor que el precio efectivo de los minutos consumidos una vez se ha superado el umbral incluido en la tarifa. Además, la comercialización del servicio de banda ancha móvil, y, en particular, el desarrollo de tarifas empaquetadas de varios servicios móviles representa otra dificultad adicional, en especial si se desea comparar estas tarifas con las que mantienen una facturación individualizada para cada servicio.
En segundo lugar, se suele desconocer qué tarifas son las más populares, por lo que para efectuar comparativas suelen emplearse todas las disponibles, y lo que es más importante, no suele existir información muy pormenorizada sobre los consumos de los distintos tipos de usuario, dato relevante ya que uno de los elementos centrales del diseño de tarifas por parte de los operadores es conseguir unos precios que discriminen entre los distintos usuarios, ofertando un menú de tarifas que incluya algunas atractivas para aquellos que tienen grandes necesidades y consumos, y a su vez, otras cuyo cliente objetivo sean los usuarios menos intensivos del servicio. Tal y como corrobora el Documento de Trabajo de la CNMC existe una fuerte dispersión de consumos entre los distintos tipos de usuarios, por lo que es necesario comparar las tarifas teniendo en cuenta que existen diferentes clases de clientes. Por todo ello, la falta de información sobre qué tarifas son las más contratadas y el no conocer los consumos detallados puede restar representatividad a las comparativas.
Una forma de solventar, al menos parcialmente, estos inconvenientes es emplear la metodología de cestas de consumo que consiste en elaborar hipótesis de consumo para distintos usuarios-tipo. Una vez hecho esto, se calcula el gasto que cada usuario hipotético debería soportar al contratar cada una de las tarifas consideradas. De este modo, se puede identificar las tarifas que resultan en menores gastos, e incluso la tarifa que resulta en un gasto mínimo para cada tipo de usuario. Así, si bien no se emplean datos reales de consumo, al emplear las distintas cestas se incorpora en el análisis la diversidad de los clientes, caracterizados por tener distintas necesidades, patrones e intensidades de uso de los servicios.
El análisis se basa en información sobre 69 ofertas de telefonía móvil disponibles en julio de 2013 y 55 tarifas de julio de 2012. Las tarifas incluidas son todas las que los cuatro operadores móviles de red (Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo) y tres de los operadores móviles virtuales (OMV) con mayor presencia en el mercado (Tuenti, Pepephone y Simyo) ofertan al segmento doméstico. El estudio incluye tarifas de paquetes, o sea tarifas que combinan en un solo pago periódico servicios de voz, mensajes y banda ancha al mismo tiempo, pero excluye las tarifas convergentes, es decir, paquetes de servicios fijos y móviles- como los 4- play que han sido introducidos en el mercado a lo largo de 2013-.
En las distintas comparaciones de tarifas se emplean todas las tarifas móviles consideradas, tanto las del segmento de prepago como las de contrato. Por ejemplo, a pesar de que el usuario de cesta baja se corresponda con los consumos por línea de un usuario de prepago, estos consumos se cruzan con todo tipo de tarifa-bien sea de prepago o pospago. Se considera así todo el elenco de posibles gastos en los que podría incurrir este consumidor hipotético al escoger cualquier tarifa.
La mayor parte de las tarifas consideradas se corresponden con tarifas que empaquetan los servicios de voz, mensajería SMS y datos – en forma de tarifa plana o semiplana; es decir, a cambio de una cuota recurrente, el operador ofrece al consumidor una cantidad de minutos de voz, mensajes SMS y/o megabytes a precio marginal nulo, hasta llegar al límite de la cuota adquirida.
Tradicionalmente, esta forma de comercializar los servicios de comunicaciones móviles era prácticamente residual, a diferencia de lo observado históricamente en los servicios de telecomunicaciones provistos a través de redes fijas. No obstante, múltiples factores como, por ejemplo, la caída en el precio de terminación del servicio de voz móvil o la tendencia por parte de los operadores entrantes a simplificar su oferta tarifaria, han impulsado la comercialización de este tipo de tarifas. De hecho, numerosos operadores han reducido significativamente sus tarifas de servicios individuales, hasta el punto que, operadores como Tuenti, enfocado al nicho de público juvenil, únicamente contempla tarifas empaquetadas de servicios móviles.
En el tercer trimestre de 2013, más de 29 millones de usuarios de servicios móviles habían contratado el servicio de banda ancha móvil, además de los servicios tradicionales de telefonía móvil (voz y mensajería SMS). Esta demanda se ha satisfecho por la comercialización masiva de ofertas de banda ancha, ya fuese esta empaquetada junto al resto de servicios o comercializada por separado de la tarifa de voz que el cliente había contratado con anterioridad.
Se ha calculado el gasto resultante de aplicar cada tarifa (o combinación de tarifas) a cada uno de los tres tipos de usuario hipotéticos (bajo, medio y elevado) y se han identificado, en cada caso, las tarifas que resultan en los menores gastos al mes. En particular, esta sección informa sobre los gastos mínimos de cada operador en 2012 y 2013. La variable “gasto mínimo” de un operador y periodo resulta de calcular la media de los gastos resultantes del 30% de las tarifas más económicas de cada operador para cada tipo de usuario o cesta de consumo. En otros estudios comparativos de tarifas, se suelen basar las conclusiones e informar indicadores bien basando las conclusiones exclusivamente en las tarifas que resultan en el menor gasto de todo el conjunto de tarifas analizadas o bien dando información sobre el promedio de los gastos derivados de todas las tarifas consideradas. Este estudio se sitúa entre estos dos casos extremos, estableciendo comparativas en base a un subconjunto de tarifas, caracterizadas por resultar en un gasto bajo para el usuario. De este modo, por un lado, se evita establecer conclusiones basadas en mínimos absolutos que pueden ser anómalos e incluso poco representativos del mercado, y por otro lado, también se evita que las ofertas más caras sesguen los resultados, cuando en la realidad es poco probable que los usuarios opten por este tipo de oferta.
Hay que destacar que operadores con mayor peso en el mercado (Movistar, Vodafone y Orange) han reducido sus tarifas a lo largo del año, hasta situar algunas en un nivel muy similar a las más económicas de los operadores con una menor cuota de mercado. Como resultado, en 2013 hay una menor variación de los gastos mínimos entre los distintos operadores, mientras que en 2012, el gasto mínimo del consumidor de cesta baja cambiaba mucho según el operador escogido y en concreto, era mayor, cuánto mayor era la cuota de mercado del operador. De hecho, este mismo resultado se repite en el caso de la cesta de consumo medio y la cesta de consumo elevado.
Así, se puede concluir que Movistar y Orange, y también, en el caso de la cesta de consumo bajo, Vodafone, han llevado a cabo modificaciones tarifarias, que han resultado en que en 2013 dispongan de ofertas equivalentes a las mejores de sus rivales. Esto es probablemente una reacción a la merma de clientes de estos operadores hacia operadores con menor cuota de mercado. En los últimos dos años, Movistar y Vodafone, los dos mayores operadores de telefonía móvil, han perdido más de 6 millones de líneas móviles.
Conclusiones
La consideración de cestas de consumo ha servido para calcular el gasto mensual que comportaba, para seis tipos de consumidores hipotéticos (con/sin banda ancha, cestas baja, media y el evada), seleccionar cada una de las tarifas domésticas de los principales operadores españoles en 2013 y 2012.
Este ejercicio ha permitido comprobar que el gasto mínimo de un consumidor de servicios de voz y datos caracterizado por un patrón de consumo bajo podía variar entre los 11,8 euros y los 17,2 euros mensuales, dependiendo del proveedor elegido. En el caso de un consumidor con una intensidad de uso intermedia, el gasto mínimo mensual fluctúa entre los 19 y los 32,1 euros, mientras que en el caso de un patrón de consumo elevado, el gasto mínimo oscila entre los 22,4 y los 38,8 euros al mes.
Adicionalmente, se han identificado las tarifas más económicas de cada operador y se ha elaborado la variable gasto mínimo por tipo de usuario y operador, que no es más que la media de gasto de las tarifas que resultan en gastos en el perfil más bajo de cada operador.
La evolución de los gastos mínimos es reveladora. De forma bastante generalizada se observa cómo los operadores de red con mayores cuotas de mercado, Telefónica, Vodafone y Orange, han mejorado su menú de ofertas.
Estos cambios han generado niveles de gasto similares a los resultantes de las ofertas de los operadores de menor tamaño (Yoigo, OMVs). Estos últimos tradicionalmente han ofertado servicios más económicos y de tarificación más simple que los ofrecidos por los primeros. Además, han sido los que con sus tarifas han dinamizado el mercado, logrando desde 2012 importantes ganancias de líneas, cuya contrapartida eran las pérdidas de líneas de operadores como Telefónica y Vodafone principalmente. Así, puede argumentarse que la mejora tarifaria de los dos mayores operadores se debe a un intento por parte de estas empresas de mitigar la pérdida de líneas y la consiguiente reducción de ingresos. Por último, como resultado de esta equiparación de tarifas, en 2013, la elección de operador tiene un menor impacto sobre el gasto resultante de los servicios contratados que en 2012, cuando el gasto mínimo dependía en gran medida del operador seleccionado.
Otro resultado importante es el hecho de que añadir consumos de banda ancha móvil a los tradicionales de voz y SMS no supone un gasto incremental de gran magnitud. De hecho, para la cesta de consumos medios y elevados, consumir banda ancha móvil supone un gasto adicional de 0,8 y 1,2 euros mensuales, respectivamente.
