Informe Económico y Sectorial 2011 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
En línea con lo sucedido en los tres últimos años, en 2011 continuó cayendo la cifra de negocio del sector de las telecomunicaciones; así, la facturación global fue de 37.950,9 millones de euros, lo que supuso una disminución del 4,6% con respecto a 2010. El único servicio minorista cuyos ingresos aumentaron fue el de banda ancha móvil, que registró un incremento del 23,5%.
Sin embargo, este destacado aumento no ha podido compensar la caída en el resto de los servicios.
Los ingresos de telefonía, tanto fija como móvil, también sufrieron decrementos. En este sentido, la telefonía fija cayó en un 9,2% hasta los 5.298 millones, mientras que en telefonía móvil (voz y mensajes) descendieron un 8,6%, hasta los 11.027 millones. Por su parte, la banda ancha fija por primera vez registró una caída en la facturación, con un 1,2% menos, hasta los 3.450 millones.
La competencia entre los operadores y la búsqueda de mejores ofertas por parte de los usuarios fue muy fuerte en segmentos como la banda ancha fija y la telefonía móvil. De hecho, el volumen de portabilidades fijas, asociadas normalmente a la contratación de paquetes de banda ancha y telefonía, alcanzó un récord histórico de 1,9 millones anuales. A su vez, el precio de llamadas entre móviles (ingreso medio por minuto) registró la mayor caída desde que la CMT recopila datos, con un descenso interanual del 16,6%, (9,76 céntimos/minuto).
Caída de precios del móvil y un 90% más de conexiones en smartphones
El segmento que más creció fue el de las conexiones de banda ancha móvil a través de móviles inteligentes o smartphones, con un 92% más de líneas, hasta los 15,9 millones de líneas de datos conectadas activamente a Internet a través del móvil. Por su parte, las líneas datacards y USB permanecieron estables en los 3,4 millones. El total de usuarios de banda ancha móvil fue de 19,3 millones, un 65% más, con una penetración de 41,8 líneas/100 habitantes.
La rebaja en los precios de terminación móvil mayoristas, la sensibilidad al precio por parte de los usuarios y la configuración de nuevas ofertas por parte de los operadores fueron determinantes en la bajada de los precios del móvil, los mayores desde que la CMT registra datos. Así, el precio de las llamadas (on net) cayó un 17,3%, (8,19 céntimos/minuto) y el de las llamadas (off net), un 16,7%, (11,94 céntimos/minuto). El precio de las llamadas internacionales cayó hasta los 21,74 céntimos, un 22% menos, en parte por el efecto de las ofertas de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) especializados en este segmento.
La dinámica competitiva del mercado se reflejó también en el número de portabilidades móviles, con un nuevo récord anual, 5,6 millones de intercambios. El número total de líneas móviles (incluidas las líneas de datacards y las Machine to Machine (M2M) ascendió a un 2,8%, hasta los 58,4 millones.
Fuerte competencia en banda ancha fija
El número de líneas de banda ancha fija aumentó un 4,8% durante el año, hasta los 11,16 millones, con una penetración de 24,2 líneas/100 habitantes. En un escenario de fuerte competencia, el gasto por hogar de los paquetes de telefonía más banda ancha y alquiler de línea descendió un 6,5%, hasta los 37,6 euros. Durante el año se añadieron al mercado más de 500.000 líneas de banda ancha, cuya captación estuvo liderada por los operadores alternativos de XDSL, (505.281 líneas), que acumularon una cuota del 30,4%, 3,6 puntos más que en 2010, en detrimento de Telefónica, que perdió 124.422 líneas y disminuyó su cuota de mercado por debajo del 50%.
Además, durante 2011 se intensificó el despliegue de redes de nueva generación, especialmente por parte de los operadores de cable, con un 95% de sus accesos instalados con tecnología Docsis 3.0, que permite velocidades de hasta 100 Mb/s. Por otro lado, Telefónica a finales de 2011 había instalado más de 1,5 millones de accesos FTTH (fibra hasta el hogar), de los cuáles 162.792 estaban activos, un 230% más que en 2010.
En cuanto al reparto de líneas por velocidades, un 46% de las líneas (5,13 millones) se situaron en la franja de velocidad de entre 10 y 20 Mb/s. Por su parte, el 6,4% del total de las líneas contratadas (712.386) tenían un velocidad de 30 Mb/s o superior.
Descenso de líneas y precios en telefonía fija
La telefonía fija continuó con el descenso en el número de líneas y perdió 343.000 durante el año, casi todas ellas en el segmento empresarial, hasta los 19,87 millones de líneas. No obstante, los operadores alternativos lideraron la captación de nuevas líneas y sumaron 720.000 nuevas conexiones a su cartera. Los precios registraron importantes descensos, así el ingreso medio de llamadas de fijo a móvil cayó un 12,1% (hasta 14,95 céntimos/minuto) y el de fijo a fijo un 9,1% (hasta 2,1 céntimos/minuto).
Inversión en el sector, excluida la subasta del espectro
La inversión total del sector durante el año, excluyendo la dedicada a la adquisición de espectro radioeléctrico (1.562 millones de euros) que se completó a finales de año, fue de 4.357 millones de euros, un 2,6% menos que en 2010.
Los ingresos del sector audiovisual (radio y televisión) cayeron un 6,7%, sin contar subvenciones, hasta los 4.124 millones de euros. Los ingresos publicitarios, por su parte, cayeron un 10,1%, hasta los 2.328 millones. El número de abonados a la televisión de pago aumentó un 0,7%, hasta los 4,52 millones, impulsado por el aumento de los abonados a la televisión IP y la TDT de pago.
2012 no muestra signos de recuperación
La última nota mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no es para nada esperanzadora. Así, por cuarto mes consecutivo, la telefonía móvil perdió 253.446 líneas.
Manteniendo los parámetros de los dos meses anteriores, los descensos registrados por Movistar y Vodafone no compensaron las ganancias del resto de operadores de móvil. La banda ancha fue el único segmento que consiguió aumentar su base de clientes, tras ganar 33.260 líneas y apuntarse 10 meses consecutivos de ganancias.
El segmento prepago, con una caída de 190.119 líneas, y la datacards (-76.625) fueron los principales lastres del mercado móvil, ya que las líneas de contrato se apuntaron 12.298 altas netas. En lo que respecta a los saldos por operadores, Movistar perdió 204.616 líneas, Vodafone se dejó 196.122 y Yoigo sufrió una caída de 6.927 líneas.
El conjunto de los operadores virtuales ganó 130.360 altas netas del y Orange sumó 22.859 líneas ese mes.
Las bajadas registradas en los últimos meses por el conjunto del sector han situado el parque de líneas móviles en 55,99 millones, lo que supone un incremento de tan sólo un 0,2% respecto al mismo mes de 2011. Desde noviembre de 2011, el parque de líneas (voz+datacards) ha retrocedido en casi un millón de líneas (-939.034 líneas). La menor actividad también se ha dejado notar en las portabilidades, que en mayo alcanzaron los 329.200 cambios de compañía, una cifra sensiblemente inferior al medio millón de intercambios de número móvil que se registraron a finales de 2011.
FTTH y alternativos, al alza
La banda ancha se apuntó una subida de 32.260 líneas, su décimo mes al alza. Por su parte, Telefónica encadenó en mayo (+8.270) dos meses consecutivos con saldo positivo. Las 8.280 altas netas de mayo se obtuvieron gracias a la comercialización de la fibra hasta el hogar (FTTH), que registró un aumento de 10.615 líneas (casi todas de esta operadora), ya que en ADSL Telefónica perdió en mayo 2.125 líneas.
Un mes más los operadores alternativos (principalmente comercializadores de ADSL) lideraron las ganancias y captaron 25.660 nuevas líneas, lo que les deja con una cuota de mercado del 32,21% frente al 48,69% de Telefónica, que en los últimos 12 meses ha perdido 2,5 puntos de cuota. Los operadores de cable perdieron 670 líneas.
El parque total de la banda ancha se situó en 11.291.156 líneas, lo que supone una penetración de 24,5 líneas por cada 100 habitantes (0,9 líneas más que un año atrás).
